20世纪70年代，财务策划开始在国际盛行，在许多国家已经深入到每一个企业和个人。财务策划(或称理财)在国内是新兴行业,在过去6年中，中国理财业务每年的市场增长率达到了18%，2006年我国综合理财市场规模达到了570亿美元，同比增长128%。而根据麦肯锡调查显示，我国财务策划专业人士缺口超过300万。

正如医生、会计师、律师一样，注册财务策划师（HKRFP）在国际上已经成为一种专业资质。到目前为止，注册财务策划师协会会员遍布包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等80多个国家和地区。目前，注册财务策划师协会（HKRFP）为国内唯一颁发HKRFP证书的认证机构，截止2007年1月1日，国内共拥有注册财务策划师5169名，为国内规模最大、层次最高、会员人数最多的专业财务策划团队。

中国加入WTO后，国内经济迅速融入全球经济，金融市场已逐渐对外开放，企业及金融机构财务手段趋向多元化、专业化及向国际接轨，注册财务策划师必将有巨大的执业前景。具备国际财务策划专业水准的人才已被列为国家紧缺人才培训工程。

注册财务策划师培训是应国内经济发展的大趋势，于2004年由国家人事部门引进的一个高端理财专业课程，属于国家紧缺人才培训工程之一，也是取得RFP国际认证的必经之路。注册财务策划师协会从03年底开始做这个培训，目前国内多所“211工程”高校被授权做这个培训，包括：华南理工大学、北京大学、对外经济贸易大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、广西大学，而在整个东北地区我们名仕是唯一的授权点。

注册财务策划师是专业的财富及金融管理通才。财务策划涉及的范围非常广，包括资本运营、投融资决策、风险控制、税务筹划、债务重组等，学员来自会计、工商、税务、法律、投资、银行、证券、保险、房地产。